«Інтерпайп» запропонував кредиторам план реструктуризації $1,25 млрд боргів

Про це повідомляє інформаційний портал Банкрутство & Ліквідація із посиланням Інтерфакс-Україна.

Боржник, зокрема, пропонує конвертувати зазначену заборгованість в шестирічні єврооблігації на $310 млн з купоном 9,35% річних, а також два кредитні транши, на $45 млн перед українськими банками і на $45 млн перед міжнародними. Борг що залишився, має бути списаний.

Держателі євробондів та міжнародні банки також отримають цінні папери, виплати яких будуть прив'язані до EBITDA «Інтерпайпа». Українські банки не отримають відповідних паперів, в той же час у них буде менше списаного боргу.

Умови реструктуризації також передбачають накладання на «Інтерпайп» штрафу в розмірі 40 млн доларів, якщо він допустить невиплату за новими євробондами або кредитами перед міжнародними банками.

«Інтерпайп» має намір виплатити кредиторам істотну комісійну винагороду при затвердженні плану реструктуризації зобов'язань.

Конвертація боргу в акціонерний капітал, як це передбачалося раніше, не планується.

«Інтерпайп» з 2012 року не публікує фінансових результатів.

«Інтерпайп» входить в десятку найбільших у світі виробників безшовних труб, є третім за величиною виробником цільнокатаних залізничних коліс у світі.

В структурі компанії п'ять промислових активів, а саме: «Інтерпайп НТЗ», «Інтерпайп Новомосковський трубний завод», «Інтерпайп Ніко-Тюб», «Дніпропетровський Втормет» та електросталеплавильний комплекс «Дніпросталь» під торговою маркою «Інтерпайп Сталь».

Кінцевим власником «Інтерпайп Лімітед» є український бізнесмен Віктор Пинчук та його сім'я.

В зв'язку з падінням фінансових показників компанії на тлі погіршення відносин між Україною та РФ, «Інтерпайп» у липні 2015 року представив комітету кредиторів оновлений бізнес-план.

Трохи раніше, у лютому 2015 року, компанія допустила дефолт по євробондам на $200 млн з терміном погашення в серпні 2017 року, зупинивши виплатити вдсотків. Компанія також припинила обслуговувати кредити, запустивши серію дефолтів.

Тоді ж компанія допускала реструктуризацію капіталу з метою зниження боргового навантаження обсягом в $1 млрд.

За даними агентства Reorg Research, один з кредиторів «Інтерпайпа» - VR Capital, з 2015 року знаходиться з ТКК у судових спорах та наполягає на ліквідації її холдингової структури - «Інтерпайп Лімітед».

«Інтерпайп» представив кредиторам попередній план реструктуризації $1,25 млрд боргів

Трубно-колісна компания «Інтерпайп» в ході зустрічі с кредиторами в Лондоні 17 липня представила попередній план реструктуризації зобов’язань на суму 1,25 млрд доларів.

Про це повідомляє інформаційний портал Банкрутство & Ліквідація із посиланням Інтерфакс-Україна.

Боржник, зокрема, пропонує конвертувати зазначену заборгованість в шестирічні єврооблігації на $310 млн з купоном 9,35% річних, а також два кредитні транши, на $45 млн перед українськими банками і на $45 млн перед міжнародними. Борг що залишився, має бути списаний.

Держателі євробондів та міжнародні банки також отримають цінні папери, виплати яких будуть прив'язані до EBITDA «Інтерпайпа». Українські банки не отримають відповідних паперів, в той же час у них буде менше списаного боргу.

Умови реструктуризації також передбачають накладання на «Інтерпайп» штрафу в розмірі 40 млн доларів, якщо він допустить невиплату за новими євробондами або кредитами перед міжнародними банками.

«Інтерпайп» має намір виплатити кредиторам істотну комісійну винагороду при затвердженні плану реструктуризації зобов'язань.

Конвертація боргу в акціонерний капітал, як це передбачалося раніше, не планується.

«Інтерпайп» з 2012 року не публікує фінансових результатів.

«Інтерпайп» входить в десятку найбільших у світі виробників безшовних труб, є третім за величиною виробником цільнокатаних залізничних коліс у світі.

В структурі компанії п'ять промислових активів, а саме: «Інтерпайп НТЗ», «Інтерпайп Новомосковський трубний завод», «Інтерпайп Ніко-Тюб», «Дніпропетровський Втормет» та електросталеплавильний комплекс «Дніпросталь» під торговою маркою «Інтерпайп Сталь».

Кінцевим власником «Інтерпайп Лімітед» є український бізнесмен Віктор Пинчук та його сім'я.

В зв'язку з падінням фінансових показників компанії на тлі погіршення відносин між Україною та РФ, «Інтерпайп» у липні 2015 року представив комітету кредиторів оновлений бізнес-план.

Трохи раніше, у лютому 2015 року, компанія допустила дефолт по євробондам на $200 млн з терміном погашення в серпні 2017 року, зупинивши виплатити вдсотків. Компанія також припинила обслуговувати кредити, запустивши серію дефолтів.

Тоді ж компанія допускала реструктуризацію капіталу з метою зниження боргового навантаження обсягом в $1 млрд.

За даними агентства Reorg Research, один з кредиторів «Інтерпайпа» - VR Capital, з 2015 року знаходиться з ТКК у судових спорах та наполягає на ліквідації її холдингової структури - «Інтерпайп Лімітед».