"Інтерпайп" погасив частину євробондів-2024 на $97 млн

Про це повідомляє інформаційний портал «Банкрутство & Ліквідація в Україні» із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Як зауважується в прес-релізі компанії, Interpipe Holdings Plc викупив свої непогашені облігації з їх основної (номінальною) вартості разом з нарахованими відсотками. При цьому уточнюється, що залишилася заборгованість по облігаціях наразі складає $113 млн 692,058 тис.

Як повідомлялося, "Інтерпайп" в жовтні 2019 року повідомив про завершення реструктуризації з частковим списанням існуючої заборгованості групи перед її основними фінансовими кредиторами, в т.ч. єврооблігацій на $200 млн з купоном 10,25% і погашенням в 2017 році. В результаті реструктуризації заборгованість була зменшена і оформлена новим випуском єврооблігацій на $309 млн 192,058 тис. під 10,25% з терміном погашення в 2024 році і кредитом на $45,808 млн із погашенням в кінці 2020 року.

Крім того в рамках реструктуризації компанія випустила 3,054 тис. інструментів (юнітів) відновлення вартості, виплати по яких прив`язані до EBITDA і грошового потоку "Інтерпайпу" в найближчі 10 років. Окремо були реструктуризовані з частковим списанням зобов`язання групи по кредитах на фінансування оборотного капіталу і оформлені в два нових кредити на суму $45 млн з погашенням в кінці 2020 року.

На додаток до реструктуризації, існуючі акціонери групи внесли додатковий грошовий капітал в групу на суму $50 млн і надали додаткове резервне зобов`язання в розмірі $20 млн для сприяння операційним показниками групи після реструктуризації.

Термін погашення нових облігацій - 31 грудня 2024 року, ставка збережена без змін - 10,25% річних. Передбачалося, що за кожні $1000 основної суми існуючих облігацій їх власник отримає папери вартістю $410,53. В результаті загальна сума випущених нових облігацій для власників раніше випущених оцінювалася в $82 млн 105 тис. 347,92 на дату набрання чинності угоди про реструктуризацію, однак новими облігаціями оформлені також зобов`язання і перед іншими кредиторами компанії, які беруть участь в реструктуризації.

Відсотки за новими облігаціями будуть виплачуватися рівними частками кожні півроку. При цьому компанія зобов`язується в термін до 31 грудня 2023 рік викупити нові облігації на суму $ 150 млн "плюс" нараховані та несплачені відсотки.

Згідно з меморандумом, в цілому пропонувалося реструктуризувати заборгованість в обсязі $1,411 млрд у $400 млн. Зокрема, $263,2 млн боргів по електросталеплавильному комплексу "Дніпросталь" було запропоновано реструктуризувати в $72,6 млн, $125,4 млн за кредитами на поповнення оборотного капіталу - в $45 млн, $725,4 млн по іншим кредитам - в $200,3 млн.

У документах також вказувалося, що новою холдинговою компанією "Інтерпайпу" замість Interpipe Limited стає Interpipe Holdings Plc.

Interpipe Holdings Plc 10 січня 2020 року повідомила про погашення $98,5 млн з загальної суми $309 млн 192,058 тис. ха євробондами-2024 з купоном 10,25% відповідно до додаткової умови погашення своїх непогашених облігацій на основну суму разом з відсотками, нарахованими на дату погашення. При цьому уточнювалося, що на той момент залишок заборгованості по облігаціях складав $210 млн 692,068 тис.

"Інтерпайп" входить в десятку найбільших в світі виробників безшовних труб, є третім за величиною виробником суцільнокатаних залізничних коліс в світі.

У структурі компанії - п`ять промислових активів: "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод (НТЗ)", "Інтерпайп Новомосковський трубний завод (НМТЗ)", "Інтерпайп Ніко-Тьюб", "Дніпропетровський Втормет" і електросталеплавильний комплекс "Дніпросталь" під брендом "Інтерпайп Сталь".