Volkswagen планує провести IPO Porsche з оцінкою від 70 до 75 мільярдів доларів

Про це йдеться у заяві автоконцерну від 18 вересня.

Як пише CNBC, Volkswagen оцінить привілейовані акції Porsche за ціною від 76,50 євро до 82,50 євро за акцію.

IPO за верхньою межею діапазону може стати другим найбільшим в історії Німеччини та третім - в історії Європи.

Торги паперами Porsche розпочнуться на Франкфуртській фондовій біржі 29 вересня, йдеться у повідомленні Volkswagen.

У рамках лістингу 911 млн акцій Porsche буде поділено на 455,5 млн привілейованих акцій і 455,5 млн звичайних акцій.

У ході IPO буде розміщено до 113,875 млн привілейованих акцій, які не мають права голосу. Суверенні фонди Катару, Абу-Дабі та Норвегії та компанія взаємних фондів T. Rowe Price залишать заявки на привілейовані акції на суму до €3,68 млрд (по верхній межі діапазону) як основні інвестори, у верхній частині оцінки.

"Ми вийшли на фінішну пряму з планами IPO Porsche і вітаємо відданість наших основних інвесторів", - сказав фінансовий та операційний директор Volkswagen Арно Антліц. Очікується, що у понеділок, 19 вересня буде опубліковано біржовий проспект IPO.

Загальна виручка від продажу акцій складе від €18,1 млрд до €19,5 млрд. Якщо IPO відбудеться, Volkswagen скличе позачергові збори акціонерів у грудні 2022 року, на яких запропонує виплатити акціонерам 49% від загального виторгу на початку 2023 року як спеціальні дивіденди.